Banco Provincia ha anunciado una nueva emisión de títulos de deuda tanto en pesos como en dólar MEP, que se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre. Esta será la segunda colocación de la entidad en el mercado de capitales durante el año 2026, y los títulos estarán disponibles para los clientes mediante el home banking BIP, de 10:00 a 15:30.

Detalles de la emisión

La operación involucrará dos instrumentos con diferentes plazos y monedas. La inversión mínima se fijará en $1 millón para el título en pesos, mientras que para el bono en dólares será de u$s1.100.

Títulos en pesos

La Clase VII, que estará denominada y pagadera en pesos, tendrá un vencimiento a 12 meses y ofrecerá una tasa variable equivalente a TAMAR más un margen que se determinará en la licitación. Los intereses se abonarán de manera trimestral y el capital se devolverá al finalizar el plazo. Este título ha sido calificado con un riesgo de A1+ (arg) por Fix SCR.

Títulos en dólar MEP

Por otro lado, la Clase VIII, que será denominada en dólares estadounidenses, tendrá un plazo de 24 meses y pagará una tasa fija que se definirá durante el proceso de licitación. Los intereses se abonarán semestralmente, y el capital se amortizará al vencimiento. Este instrumento cuenta con una calificación de riesgo de AA (arg).

Participación en la licitación

Para participar en la licitación, los interesados deben tener una cuenta a la vista y una cuenta comitente en Banco Provincia, así como una caja de ahorro en dólares vinculada a su cuenta comitente si desean invertir en el bono en dólares. Los usuarios podrán abrir su cuenta de inversión a través del home banking siguiendo rutas específicas en el menú.

El banco ha informado que no cobrará comisiones por participar en la licitación e incluso se bonificará en un 100% la comisión de custodia para individuos.

Contexto de emisiones anteriores

Esta emisión se enmarca en la estrategia de Banco Provincia para diversificar sus fuentes de financiamiento y captar recursos a plazos más largos que los que suelen ofrecer los depósitos tradicionales. En una emisión anterior, el 4 de junio, la entidad superó las expectativas, adjudicando títulos por más de u$s97 millones, alcanzando un 43% más de lo previsto.

Con estas colocaciones, Banco Provincia busca ampliar su financiamiento para empresas, pymes y familias bonaerenses.