Las petroleras argentinas están nuevamente activas en el mercado internacional de deuda, con el objetivo de captar al menos US$950 millones en total. Tecpetrol ha ampliado su emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase 10 en US$450 millones, superando las expectativas iniciales de US$300 millones. Esta colocación se realizó a un precio equivalente al 101,623% de su valor nominal, con un rendimiento del 7,25%. Con esta operación, el total en circulación de las ON Clase 10 de Tecpetrol asciende a US$850 millones. La empresa, que forma parte del Grupo Techint, está acelerando el desarrollo del yacimiento Los Toldos II Este, aprovechando los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Por su parte, YPF saldrá al mercado internacional con una nueva emisión de ON Clase XLIV por hasta US$500 millones, aunque se contempla la posibilidad de ampliar esta cifra según la demanda. Este nuevo instrumento tendrá un plazo de nueve años con una tasa de interés fija, que se definirá durante el proceso de licitación.

Ambas operaciones surgen en un contexto favorable, ya que el petróleo ha experimentado un impulso significativo, superando los US$100 por barril. El barril de Brent, en particular, alcanzó los US$100,70, mientras que el petróleo de referencia para Argentina se estableció en US$98,70, reflejando un incremento del 1,8%. Esta recuperación ocurre tras tensiones internacionales en el Medio Oriente y una reanudación de las compras de petróleo iraní por parte de China.

Además, se espera que otras provincias argentinas sigan esta tendencia, con San Juan preparándose para emitir deuda internacional por hasta US$600 millones. El gobernador Marcelo Orrego apunta a una amortización en cuotas iguales durante los últimos tres años, buscando atraer inversión al sector minero.

La actividad en los mercados de deuda de las petroleras argentinas es parte de un ciclo en el que, desde octubre del año pasado, se han colocado un total de US$20.200 millones en el exterior, lo que refleja un resurgimiento en la confianza hacia las inversiones en el país.